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行至水穷处 坐看风云起——市场行情的主线是人民币国际化

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 楼主| 发表于 2016-11-20 20:29 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2016-11-22 00:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2016-11-22 00:16 编辑

新能源汽车补贴新政即将出炉 车厂电池厂苦熬出头(转帖)来源:第一电动网  作者:夏军

    最近网上流传新能源汽车补贴新政即将出炉,与原先的补贴政策相比,其调整幅度之大(尤其是客车),超出了大多数企业的预料。苦熬了大半年的车厂和电池厂,等来的不是久旱逢甘霖的喜悦,而是漫天风沙不见天日的茫然。宝宝心里苦,却与谁人说?
  一、江湖风波急,人喧马嘶鸣
  1. 传闻说,乘用车补贴基本不变,这对于乘用车企业和配套电池企业来说,是最不坏的消息;
  2. 对于纯电动客车,传闻说,将续驶里程>200km作为补贴必要条件,不分储能系统类型、不分车长、不考察Ekg,只按照以下Pack比能量密度划分三档补贴标准(见下图_补贴标准):
  对于插电式混合动力客车,不分储能系统类型、不分车长进行补贴,将续驶里程>50km(匀速法)作为补贴的必要条件,补贴额度3000元/kWh,总额度不超过15万/车。
  对于快充型的纯电动客车,不分储能系统类型、不分车长、不考察续驶里程和Ekg进行补贴。补贴额度为3000元/kWh,总额度不超过30万/车。将储能系统充电倍率作为补贴系数参考:a)3~5C,系数为0.8;b)5~10C,系数为1.0;c)>10C,系数为1.2。
  3.传闻说,物流车技术指标尚在拟定,补贴暂缓推出。潜台词:“玩物流车概念的企业,不管你是做车的,还是做电池的,或者搞运营的,都歇歇吧。”有多少裸奔的人在泪奔?
  补贴政策是否会按照网上流传的这个版本落地,我们姑且不论。如果真的执行以上的补贴标准,对于新能源汽车产业而言,无异于在一池浑水之中投下一块巨石,水不但更浑了,还掀起了大浪,小鱼小虾会死不少。
  至于那些大鳄,其实早已上岸,在岸上晒着太阳,等待着水清池晏的那一天,政策对他们而言是利好,而不是利空,是消灭竞争对手的最佳手段。

    二、透过现象看本质,掌握规律赢未来
  从2009年的“十城千辆”政策开始,我国的新能源汽车产业已经走到了第7个年头,真正的市场化并未到来,产业的发展脉络和节奏,始终操控于政府的无形之手,本质上就是一个政策市,与股市,楼市等市场一脉相承,这就是中国特色,你喜欢也好,讨厌也罢,只要你想存活下去,就必须摸透有形和无形的政策脉络。任何脱离政策的幻想,都是非常可怕的,对于企业而言甚至是致命的,会导致企业一步错,步步错,最终被淘汰出局。
  我国的经济发展,体现了鲜明的政府控制和驱动特征,政府掌握了整个社会的生产要素配置权(货币,劳动力,自然资源,智力资源等),并以自己的“无形之手”来调结构,稳增长,分财富。
  我国政府的产业政策,通常以十年为一个小周期(大大的两任任期),除非发生大的社会动乱或外部战争,否则政策极少发生重大转向,会一直稳定的贯穿整个周期。
  新能源汽车的产业政策,从2009年正式上升到国家顶级规划层面,到2020年是一个小周期,在这个周期中,政策体现了非常好的延续性和连贯性,不出重大意外的话,政府规划的目标是可以实现的。
  也就是2020年实现新能源汽车200万年产量,500万辆市场存量的目标,基本上没有什么问题,如果还在怀疑或者质疑这个目标能否实现的人,真的不适合在中国生存。
  国家顶层设计为新能源汽车的发展指明的方向,确立了目标、行动纲领和指南(见图“发展蓝图”):
    搞新能源汽车产业的同仁,喜欢盯着补贴政策看,往往一叶障目,忽视了补贴政策背后的顶层政策规划,所以也就无法掌握政府的政策意图,最后发现自己成了被耍的猴。你要问我从这些政策里面能够读出什么,我能给你讲一天的课,当然不是免费的。
  2014年5月24日,国家主席习近平在上海汽车集团考察时强调,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,要加大研发力度,认真研究市场,用好用活政策,开发适应各种需求的产品,使之成为一个强劲的增长点。
  2015年10月22日:国务院总理李克强在国务院会议上做出重要批示:加快发展节能与新能源汽车,是促进汽车产业转型升级、抢占国际竞争制高点的紧迫任务,也是推动绿色发展、培育新的经济增长点的重要举措。
  两位大佬的讲话是讲给公众听的,但是每家公司前三排就坐的人,真的听懂了?一个说要做强汽车产业,只能走新能源汽车这条路,而且要用好用活政策;一个说要进行汽车产业升级,占领国际竞争制高点,必须发展新能源汽车,培育新的经济增长点。
  我国传统汽车产业,采取了所谓“市场换技术”的政策,结果市场丢了,技术没换来,这一点向来为执政者所不齿。要把新能源汽车产业做强,就必须斩断依赖国外输入技术的惰性思维,要敢于走向未知领域,自己探索核心技术和掌控核心技术,所以动力电池企业白名单这个“幺蛾子”的出台,是迟早的事情,电动汽车生产资质的严格审批,也是顺理成章的事情。在整车和核心零部件领域,都会出现“排外”的现象,这是来自于顶层的规划,有些人觉得不可理喻,觉得中国政府是逆潮流行事,那么再看看带有明显排外倾向的唐纳德·特朗普成为美国新一届总统,大家觉得自己的惯性思维就一定是对的吗?
  要进行汽车工业升级,占领国际竞争制高点,这个非乘用车莫属,只有乘用车具备全球流通的特性,是一个国家汽车技术水平的代表,所以政策的扶持必须以乘用车为主,让中国的新能源乘用车参与全球竞争,成为市场主流。要把新能源汽车培育成一个新的经济增长点,就一定要有很大的规模,对于中国近70万亿的GDP而言,万亿产值的规模都不算大,要做到这一点,也非乘用车莫属,只有乘用车的产值和销量可以达到影响经济增长的规模。
    所以,我们不难理解,为什么补贴政策会有大幅度的调整,因为政策背后的逻辑,并不是着眼于当前,而是一个长远的布局。为了达成新能源汽车发展的总体目标,各项政策(包括补贴政策)必然会围绕以下内容展开:
    1.大力扶持新能源乘用车的发展,要百花齐放,百家争鸣,以补贴,牌照,路权等行政手段带动大量社会资源涌入这个领域,集中力量进行突破,培育一批从整车到零部件的龙头企业;
    2.鼓励新能源商用车的发展,这涉及到公共交通领域,是政府的职责,不能甩锅,但是要把有限的资源给到技术比较领先实力比较雄厚的企业,实现有序规范发展,尤其不能出安全问题(这个方面我会单独写文章论述);
    3.专用车属于小车种,技术门槛低,市场总量不大(相比于乘用车),对汽车产业升级和拉动经济增长帮助有限,政府的资金扶持会大幅度减少,未来发展方向交由市场自己决定。

    三、练好基本功,才能稳如磐石
    这个世界的变化速度太快了,科技的进步,让人、货物、信息、资源的流动呈几何速度增长,一个产业,一个企业的兴起,已经不是以几十年为一个单位尺度来衡量,而是以几年为一个单位尺度来衡量。
    但是,不管外在的世界如何变化,一个人,一个企业,只有练好基本功,才能在快速变化的世界中稳如磐石,屹立不倒。企业的基本功就是技术,产品,服务等给客户创造价值的东西。
    以纯电动客车的补贴为例,Pack比能量密度达到115以上,可以拿到1.2倍的补贴,意味着同样车型装着同样容量的电池,因为Pack比能量的差异,拿到的补贴资金可以相差20%,甚至40%。这对于企业的技术能力提出了极高的要求,可以说要达到这个指标,国内的企业寥寥可数。
    众所周知,客车上面禁用三元锂电池,在纯电动客车的配套上,磷酸铁锂电池是绝对的主流,我们以国内目前配套客车数量最大的几家动力电池企业为例,看看技术上的差距(产品均基于磷酸铁锂电池)(参见图_技术差距):
    装载BYD和CATL电池Pack的纯电动客车,在明年基本上可以拿到1.2倍的补贴系数,以150度电的车型为例,国补+地补的资金合计64.8万,而装载国轩和中航锂电电池Pack的纯电动客车,补贴资金有54万,与BYD/CATL存在一定的差距。除了这几家企业,其他大部分的磷酸铁锂电池企业,其Pack的比能量大多在80~95Wh/kg之间,补贴系数只有0.8,补贴资金只有43.2万,差距巨大。
    补贴对产品导向的影响是非常巨大的,为了拿到最高的补贴额度,客车厂必须开发200公里以上续航里程的客车,对于10~12米大巴,总电量大概要160~200度电,8~10米大巴大概要100~160度电,6~8大概要60~100度电。为了以最低的投入,拿到最高的补贴,车厂必然要求配套的电池pack达到115Wh/kg以上的比能量要求,以当前的技术水准来看,能做到的也就两家企业(2017年国轩,力神,中航锂电可以通过技术提升初步达到这个标准)。其他的磷酸铁锂电池企业,因为技术上的差距,会被客车厂选择性的忽视,或者通过大幅度的降低产品售价,以售价的差额弥补车厂在补贴上的差额(等于牺牲自己的利润来锁定客户)。
    以某车厂的10~12米客车车型为基准,假定电池容量为150kWh,分别选用A,B,C三个电池厂家的电池pack。A企业的技术水平最高,比能量达到120Wh/kg,产品单价为2.5元/Wh,产品售价为37.5万。车厂可以拿到1.2倍的补贴,扣除电池成本后,补贴盈余为27.3万。电池厂家B和C的实力较弱,如要保证车厂达到同样的补贴盈余,那么其产品单价将分别降低到1.78元/Wh和1.06元/wh(参见图_对收益的影响):
    通过以上简单测算可知,A企业将保持非常好的盈利状态,B企业将处于亏损状态,C企业将陷入破产(有大资本的除外)。通过补贴政策的引导,将使得新能源客车的配套电池集中度大幅度提升,有可能2017年前五家企业占据市场份额的90%以上,前三家占据70%以上。行业集中度的提升,显然是政府希望看到的,将有限的资源投入到几家规模较大和实力较强的龙头企业,有利于改变动力电池行业小散乱的局面,培育世界级的企业,参与全球竞争。
    笔者在去年底和今年初曾多次在文章和演讲中警示,今年的动力电池产业将出现结构性过剩:磷酸铁锂电池将全面过剩,低端三元电池将严重过剩。言犹在耳,未来就以加速度到来,留给每家企业的时间都不多了。很显然,随着补贴新政的实施,以及几大电池巨头的新增产能(磷酸铁锂占多数)在今年下半年陆续释放,明年的磷酸铁锂电池市场将会非常的惨烈,大部分厂家只能通过价格战尽量留住客户,在市场上苟延残喘。
    政策的变化,是加速了某种规律的运行速度,是表象,并不是企业经营跟不上市场节奏的内在原因。究其原因,还是企业在人才和技术方面的储备严重不足,进而导致产品及服务与竞争对手存在代差,甚至是数代的产品差距。至于行业里面出现的“补贴政策被利益集团和敌对势力绑架”(某公司董事长语)的观点,就更是奇葩了,哪个行业没有利益集团?不从自身找原因,出问题就推给外部,企业的发展怎么可能顺利。

    四、梅花香自苦寒来
    新能源客车的补贴政策,将对2017年的动力电池和pack的技术提出非常高的要求:
    1.磷酸铁锂的单体比能量密度需要达到140Wh/kg左右
    2.Pack的成组效率需要达到85%左右,确保Pack高比能量
    3.国标针对单体/模组/系统的安全要求成为一个约束条件(相关的GB/T标准也将在明年转化为GB标准)
    同时具备高水平电芯技术和Pack技术的企业,少之又少。政策的收紧,将使得大量不具备核心技术的企业,被挤出这个市场。毫无疑问,补贴政策的最大受益者将是比亚迪和CATL这类具备强大的人才储备和技术积累,并深耕行业很多年的企业,是对他们多年来持续投入的一种高额回报。
    笔者2008年在比亚迪工作期间,正值全球经济危机,比亚迪传统业务受到冲击,同时仍然在新能源汽车和动力电池领域投入巨资,资金链非常紧张,王老板不惜代价请出巴菲特给比亚迪站台,才度过了资金危机。国内有几家企业能够沉下心来,背水一战,将大量的人才和资金持续十年投入到一个短期不能盈利的领域?没有那么多年的高额投入,技术迭代和产品更新,比亚迪又如何能够在国内和国外的新能源汽车市场攻城略地?
    CATL在成立之初,砍掉了国内新能源汽车配套项目,集中所有资源与宝马合作,像个虔诚的学徒一样,跟着宝马一点一滴的学习乘用车开发知识,从而一举奠定了自己在新能源汽车动力电池和Pack领域的技术路线,结合自己在多年来在各个专业领域的大量人才储备,厚积薄发,成为比肩松下、三星、LG的世界级动力电池巨头。
    与之形成鲜明对比的是,国内有一大批企业,要么是靠着跟某个车厂的关系,要么是靠着自己有雄厚的资金实力,盲目投资动力电池及Pack,这里挖几个人,那里拿几块地,政策及市场大方向不明,技术路线及发展规划不清晰,真正具备实力的人才团队几乎为零。圈钱,圈地,挖人,搞关系,上产线,一度成了行业的主旋律,而需要花费数年时间才能构建的人才体系,技术路径,产品系列等,都不在他们的考虑范围内。
    急功近利的做法,能够带来短期的回报,但是难以维持企业的长期生存。一旦政策发生变化,或者市场发生风吹草动,这些没有技术和产品作为根基的企业,可能瞬间倒掉,土崩瓦解,根本熬不到这个产业真正成熟的时候。
    根据不完全统计,去年以来,进入动力电池市场的投资资金累计超过1000亿,随着政策及市场环境的变化,这其中有很大一部分的投资将是无效投资,形成一种产能浪费,留下一堆僵尸企业。

    五、公信力不容有失
    补贴政策的调整,有其内在的根源,我们不难找出其规律。但是政府的补贴政策一年一个样,而且应该年初颁布的政策,拖到年尾还没出来,这就给政府的公信力带来了比较大的负面影响。
    游戏规则要透明,要基本公正,不要让大伙疑神疑鬼,同时不要传递出误导性的信息,这是政府部门在制定政策的时候,必须加以考虑的。
    我国今年以来的新能源汽车产业政策,可以用混乱来形容,政策的制定和颁布都比较拖沓,导致各种谣言满天飞,这里面既有激烈的利益博弈,也有政府主管部门在方向和节奏上的犹豫。即便是已经制定的政策,也会随时修改或推翻,这会导致一些企业的巨额投资打水漂,形成巨大的社会资源浪费,同时严重影响社会公众及企业对政府发展新能源汽车产业的信心。作为政府的智囊,一部分参与政策起草及制定的专家,确实有沦为利益集团代言人的倾向,这也值得行业为之警惕。
    乱象丛生的背后,一方面是我国经济发展到一定阶段之后,有价值的投资渠道和领域已经非常少,另一方面是政府相关部门对于政策制定,颁布和修改的随意性,进一步增加了未来的不确定性。
    新能源汽车产业政策,是对政府公信力的一次严重考验,不容有失。
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    分析全面,转帖备查。




补贴标准.png
发展蓝图.jpg
技术差距.png
对收益的巨大影响.png
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 楼主| 发表于 2016-11-22 12:04 | 显示全部楼层
一组关于医药医疗方面的资讯
1.李克强:让医务人员得到社会尊重和应有报酬
2.李克强:中国向海外派遣医护人员救治患者达2.6亿多人次
3.李克强:制定实施公共政策要向健康倾斜
4.李克强:中国是健康促进的积极倡导者和坚定践行者
5.李克强会见世界卫生组织总干事陈冯富珍等国际组织负责人
6.为世界健康事业贡献“中国方案”
7.以深化医改为坐标谋划健康中国未来——我国卫生与健康事业发展综述
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11月21日,第九届全球健康促进大会在上海开幕。上述资讯来自中国政府网。
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 楼主| 发表于 2016-11-22 21:50 | 显示全部楼层
16:21:27
工信部:锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时。
16:17:44
工信部就汽车动力电池行业规范条件(2017年)征求意见。
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 楼主| 发表于 2016-11-22 22:11 | 显示全部楼层
国内主流动力电池企业产能情况
国内主流动力电池企业产能情况 安信证券.jpg
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 楼主| 发表于 2016-11-22 22:19 | 显示全部楼层
工信部发布汽车动力电池行业规范条件(2017年)征求意见稿一、总则
(一)为贯彻落实《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)的通知》(国发〔2012〕22号),根据《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(国办发〔2014〕35号)要求,引导和规范汽车动力电池行业健康发展,制订本规范条件。
(二)国家支持汽车动力电池企业做优做强,以企业生产和产品应用安全为基础,引导企业建立产品生产规范和质量保证体系,鼓励加强技术和管理创新,提高产品研发和制造水平,提升产品性能和质量,满足新能源汽车产业发展的需求。
(三)国家对符合本规范条件的汽车动力电池企业实行公告管理,企业按自愿原则进行申请。
(四)本规范条件适用于在中华人民共和国境内(台湾、香港、澳门地区除外)生产并为汽车产品配套的动力电池生产企业。
本规范条件所指动力电池是指在汽车上配置使用的、能够储存电能并可再充电的、为驱动汽车行驶提供能量的装置,包括锂离子动力电池、金属氢化物镍动力电池和超级电容器等,不包括铅酸类电池。
本规范条件所指动力电池生产企业,包括动力电池单体生产企业(以下简称单体企业)和动力电池系统生产企业(以下简称系统企业)。

二、企业基本要求
(五)依据国家法律法规设立,符合汽车产业发展政策要求,具有独立法人资格,取得工商行政管理部门核发的企业法人营业执照。
(六)符合国家关于安全生产、环境保护、节能、消防等方面的法律、法规等要求,建有安全生产、环境保护预案机制和节能管理体系,通过环境管理、职业健康、安全生产等方面的评估或认证认可,并建有完善的消防安全监控和处置系统。
(七)具有生产场所用地的合法土地使用权,生产用地面积、厂房应与企业生产的产品品种和规模相适应。
(八)锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时,金属氢化物镍动力电池单体企业年产能力不低于1亿瓦时,超级电容器单体企业年产能力不低于1千万瓦时。系统企业年产能力不低于80000套或40亿瓦时。生产多种类型的动力电池单体企业、系统企业,其年产能力需分别满足上述要求。
(九)企业应在动力电池产品的安全性、一致性、循环寿命等方面制订不低于国家或行业标准的企业标准,并予以实施。
(十)企业近两年内没有出现生产经营和产品应用重大安全事故。

三、生产条件要求
(十一)企业应具有与生产产品品种和规模相适应的生产设备、设施及其所有权。
单体企业应具有电极制备、电芯装配、化成等工艺过程的生产设备设施,以及对生产车间温度、湿度、洁净度等进行实时监控的生产环境监控系统和相应的设备设施。
系统企业应具有适合批量生产的动力电池系统装配流水线。
(十二)单体企业应至少具有电极制备、叠片/卷绕、装配、注液、化成/分容等关键工艺过程的自动化生产能力和在线检测能力。
系统企业应至少具有电芯或模组的检测、焊接或连接、装配、下线检测等关键过程的自动化生产和在线检测能力。
(十三)企业应具有规范化的工艺流程,并建立从原材料、半成品、生产过程工艺参数、产品出厂等完整的监测体系,具备工艺精确控制等产品一致性保证能力。
(十四)企业应对生产过程中产生的废水、废气进行监测和排放控制,对废料的处置和回收进行监督和管理。各类排放应符合GB30484《电池工业污染物排放标准》等国家、行业标准及相关法律法规要求。

四、技术能力要求
(十五)企业应建立产品设计开发机构,配备相应的研究开发人员,其占企业员工总数比例不得少于10%或总数不得少于100人。研究开发人员至少应涵盖新产品技术研发、材料分析评价、新工艺工装开发、产品试制与测试分析、企业标准制修订、专利跟踪和申请等方面。
(十六)企业应建立与汽车研发相适应的产品设计开发流程和技术管理体系,建立汽车动力电池产品设计规范,建立产品开发信息数据库,并应具备以下研究开发能力:
单体企业应具有单体动力电池的设计开发生产工艺及产品(含材料产品)测试验证等方面的能力,并具有单体动力电池安全性、一致性等关键性能的验证分析能力。
系统企业应具有动力电池串并联及结构、辅助装置、承载装置结构、管理系统、热管理系统的设计开发和测试验证等方面的能力,并具有系统及关键部件安全性、一致性、可靠性等关键功能及性能的验证分析能力。
(十七)企业应配备至少满足以上材料分析、研发试制、安全评价、性能评价等的相关开发工具、软件、研发及测试验证设备、试制设备(含中试线)等。
(十八)企业应具备完整的产品研发经历,并具有产品研发持续投入保障能力。

五、产品要求
(十九)动力电池产品应符合现行国家标准、行业标准要求(见附件1),并经具有资质的汽车动力电池相关检测机构测试合格。
(二十)企业研发生产的产品应符合知识产权保护方面的法律规定。
六、质量保证能力要求
(二十一)企业应通过TS16949质量体系认证,编制并执行生产一致性控制计划。
(二十二)企业应建立从原材料入库、半成品检验、到成品出厂完整的检验体系和可追溯体系,并实施计算机信息化生产管理。
七、售后服务能力要求
(二十三)企业应建立完善的售后服务体系,并具有产品售后服务的质量保证能力。应具有对动力电池故障快速响应能力,以及动力电池使用、故障及主要问题总结分析的能力。
(二十四)企业应满足国家和地方关于动力电池产品回收利用相关的政策法规要求。

八、规范管理
(二十五)企业规范条件的申请、审核及公告:
1.工业和信息化部负责汽车动力电池规范管理工作。申请企业须编制《汽车动力电池行业规范条件申请报告》(见附件2),并按要求提供相关材料,通过所在地省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门向工业和信息化部申请,其中中央企业所属的企业通过企业总部向工业和信息化部申请,并抄送企业所在地省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门。
2.企业通过工业和信息化部“汽车动力电池生产企业管理系统”向省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门、中央企业在线进行申报。
3.省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门、中央企业负责对动力电池生产企业申请材料是否符合规定要求进行初审。
4.省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门、中央企业将初审合格的企业材料通过“汽车动力电池生产企业管理系统”报工业和信息化部。同时,将正式纸质文件(包括附件材料)1份寄送工业和信息化部(装备工业司)。报送部门需确保申请文件材料齐全、真实。
5.工业和信息化部组织专家组对申请企业进行评审。
6.工业和信息化部对通过评审的企业进行公示,无异议后予以公告。

(二十六)列入公告的动力电池生产企业情况发生变更(包括法定代表人、产品类型、产品外形、企业名称、生产地址、注册地址变更或新址扩建等)时,需通过省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门、中央企业向工业和信息化部提交变更申请,中央企业申请材料同时抄送企业所在地省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门。变更申请须包含以下部分或者全部申请材料:
1.企业相关条件变化情况;
2.资本变更的相关协议和公司章程;
3.职工代表大会、董事会或股东大会决议;
4.企业变化前后的营业执照复印件;
5.企业对照规范条件进行自我评估的报告;
6.其他需要说明的相关情况及佐证材料。
工业和信息化部将组织专家组进行审查。对变更后达到规范条件要求、公示后无异议的企业,公告变更其相关信息。

(二十七)工业和信息化部对公告企业名单进行动态管理。已列入公告企业应于每年3月30日前在线提交年度发展报告(见附件3),并向工业和信息化部(装备工业司)递交纸质材料1份。工业和信息化部将建立企业年度发展情况公示制度。
(二十八)省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门、中央企业每年要对本地区或所属企业执行规范条件的情况进行监督检查,发现有弄虚作假、情况发生重大变化、存在安全隐患或发生安全事故的,应及时向工业和信息化部报告。工业和信息化部对公告内的企业进行抽查,同时欢迎社会各界对公告内的企业规范情况进行监督。公告企业有下列情况的将暂停或撤销其公告资格:
1.填报资料有弄虚作假行为的;
2.拒绝接受监督检查的;
3.不按要求提交年度发展报告的;
4.不能保持规范条件的;
5.违反国家法律法规和产业政策的;
6.企业生产或产品应用发生安全事故、造成不良社会影响的。
暂停公告资格的企业,应限期整改,整改后再次核查仍不符合的,将从目录中予以撤销。以欺骗、贿赂等不正当手段列入公告,属于直接关系安全事项的,撤销后3年内暂停受理公告申请。

九、附 则
(二十九)未列入现有产品分类类型的动力电池生产企业,参照本规范条件执行。
(三十)本规范条件由工业和信息化部负责解释,并根据行业发展情况适时进行修订。
(三十一)本规范条件自2017年X 月1日起实施。
附件:汽车动力电池产品检验标准目录



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转帖备查。  发表于 2016-11-22 22:24
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 楼主| 发表于 2016-11-22 22:21 | 显示全部楼层
动力电池企业产能要求对比


动力电池企业产能要求对比.jpg

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按这个征求意见稿的要求,根据安信证券国内动力电池产能统计,现有产能满足要求的两家:BYD和CATL;预计2017年满足要求的包括国轩高科、中航锂电、比克、奥特玛、亿纬锂能、力神等几家,这个要看有关厂商2017年的扩  详情 回复 发表于 2016-11-22 22:42
话说打乱必须大治,但这个还是比较猛了点。旧版标准不过实施了一年半,就这种提高标准。⊙﹏⊙b汗! 不过,对市场投资者来说,反而好办得多。  详情 回复 发表于 2016-11-22 22:23
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 楼主| 发表于 2016-11-22 22:23 | 显示全部楼层
你不像任何人 发表于 2016-11-22 22:21
动力电池企业产能要求对比

话说打乱必须大治,但这个还是比较猛了点。旧版标准不过实施了一年半,就这种提高标准。⊙﹏⊙b汗!
不过,对市场投资者来说,反而好办得多。
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 楼主| 发表于 2016-11-22 22:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2016-11-22 22:53 编辑
你不像任何人 发表于 2016-11-22 22:21
动力电池企业产能要求对比

按这个征求意见稿的要求,根据安信证券国内动力电池产能统计,现有产能满足要求的两家:BYD和CATL;预计2017年满足要求的包括国轩高科、中航锂电、比克、奥特玛、亿纬锂能、力神等几家,这个要看有关厂商2017年的扩产计划才能确定,不过这几家问题可能不大吧。其中国轩高科、中航锂电与奥特玛已经在大规模扩产,比克已经要被3088收购上市,力神即将上市,其他的看吧。
不过,这只是产能门槛,是基本门槛而已。楼上谈到的补贴方法是更严苛的门槛,这是说即使具有了规模化的产能,有没有竞争力、锂电产品能否卖得掉另说。综合产能门槛和补贴方法,能够纳入投资考量的最多也就是BYD、CATL、国轩高科与中航锂电了,其他的可以关注跟踪一下。
虽说这个门槛高了点,但是合格行业生产者的产能足以满足国内电动汽车行业发展的需要。这使得电动汽车行业的核心——动力电池的开发与生产能够更快的提高集中度,总体来说是对行业发展的重大利好吧。由于相关公司都是上市企业或者即将上市,资金是没有问题的,资金渠道或者说融资能力都不是问题,关键还是要拼研发和技术,拼公司治理。这是系统的对决,技术是核心。
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 楼主| 发表于 2016-11-22 23:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 你不像任何人 于 2016-11-22 23:37 编辑

    上述的产能门槛和补贴办法虽然并未确定,但是调整的空间是不大的,因为这个产能门槛与补贴办法符合迅速做强国内电动汽车产业的基本要旨。那么,在这种新的行业生态下,对国内上游的碳酸锂及下游的整车厂商的影响如何?

    1.碳酸锂:短期偏空,中长期利好。因为这种新的生态意味着行业大量散乱差的产能退出,对于上游资源的短期需求自然产生冲击。但是动力锂电基于规模与技术先进性的生态重构,也必然从中长期全面改善整个电动车行业的产业生态,形成对行业强者的有力激励,对于行业相关业者是非常好的消息。这个不仅对于碳酸锂,对于整个电动汽车产业链都是如此,是整个行业生态的改善。
    2.整车企业:利好。主要是动力电池的性能得到了改善。不过,这对整车企业的边际影响不大。当前整车企业都还没有达到基于电动车的产能经济规模。对整车企业的弹性取决于动力电池汽车的主营占比,部分企业还取决于锂电池的主营占比。
    3.正负极材料、隔膜与电解液等锂电材料厂商:由于上述动力锂电环节的急剧整合,大部分厂商因为达不到规模而不得不退出,而继续生产的厂商必定提高对锂电材料的要求,这利好锂电材料的优质供应商;对那些散乱差的锂电材料企业,也就是那些低端产能来说几近灭顶之灾,这与达不到动力锂电规模的企业是一样的。


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 楼主| 发表于 2017-1-3 14:48 | 显示全部楼层
2017年A股投资概要

过往的这三、四年直至花姐必然的崩塌为止,即使是国内市场的基本概貌也是“战争市”。但即便在全球市场战争市的大格局下,中国市场足以自保。16年的这个时刻,内部讨论16年的市场时,农夫给出上证中性预期收于3000点一线区间的判断。国内市场经过一年的“休养生息”,同时也是一年的综合治理,农夫再次给出上证中性预期收于3500点一线区间的判断。兹简要说明如下:

一、市场观察  
基本概貌:
内部视角:低利率和流动性宽松的大环境;
全球视角:战争市持续演绎。
分述如下:
1.宏观脉络:
(1)宏观层面四大部门(家庭、政府、金融机构、非金融企业)降杠杆;
(2)内部供给侧改革持续推进;外部一路一带的局面不断开拓前进。
2.中观脉络:
流动性充裕背景下16年是资产价格轮动的概貌,国内资金在房债期股之间、主要是房债期之间轮动,房债期火热。实体经济与股市偏冷,但在下半年逐步有所升温。依据对宏观脉络的观察,预期实体经济将进一步企稳,结构将进一步改善,并推动市场结构性行情继续演绎。
3.霉国金融市场的风险
(1)基于对国内经济韧性、广度与深度的认知,以霉欧倭为主导的外部市场出现短期波动而非系统性崩塌的情景下,对中国经济的影响基本上可以忽略不计,尤其是对国内证券市场的参与者而言。因为中国经济具有足够的韧性和弹性,可以充分吸收并消纳外部震荡对国内经济的影响,从而在国内证券市场的角度基本上对于这种级别的外部震荡无感。当然,这也是基于国内证券市场这一年多以来、尤其是15年股灾与16年初熔断之后的结构性改善方面取得的重大进展。更远些追溯的话,则可以追溯到欧债危机对国内经济和国内证券市场的冲击。农夫将这个情景作为下述市场策略与展望的情景一。
(2)在以霉欧倭为主导的外部市场出现系统性崩塌的情景下,国内经济从而国内证券市场必然受到较大的冲击。农夫将这个情景作为下述市场策略与展望的情景二。
在情景二这个情况下,不管花姐资本对欧盟与倭奴如何搞、搞到了什么程度,只要花姐系统性危机不爆发,均归属于情景一的范畴。只有花姐崩塌了,才是这个情景二确认的标志。这是因为类似于当年欧盟那样被欧债危机一轮,而花姐安然,今天对中国经济的影响只是涟漪,而当前的国内证券市场应是无感。我们可以回溯一下16年的英国脱欧就知道了。假如17年花姐资本凭着其外强中干对欧盟发动比英国脱欧更凶猛的冲击,但欧盟受到这个冲击产生的外溢效应足以对中国经济产生重大影响从而对国内证券市场产生较大的影响,大致上花姐也必然过了临界点,这还是演绎为了花姐崩塌的风险这种情况。
以农夫的观察,情景二即使出现,也是17年三季度及以后的事,17年上半年对这种高风险的情景大致无虞。

二、17年市场展望
1.情景一:外部金融市场不出现崩塌的情景
(1)17年上证收盘:3550(悲观)、3588(中性)、3628(乐观)
     战争市,中霉巨头博弈,中国在金融市场上只能步步为营。但同时,基于国内经济扎实的基本面,市场将在17年完成收复16年市场熔断的失地。
(2)运行区间:
     市场概要:在中国供给侧改革稳步推进的大背景下,预期17年市场呈现温和上升的大格局。
     低位:16年市场在进入12月份之后下行,预计至春节过后(17年2月中旬前)跌破这次低点的概率不大,则3100点上下为17年的低位区间。
     高位:基于上证17年收盘的判断,给予收盘指数(中性)1.10至1.15的乖离,大致为3947-4126。预期这个区间为17年高位区间。感觉上有点泡沫,但这个程度要看上证的结构性行情演绎。
2.情景二:外部金融市场出现崩塌
     以花姐为核心的外部金融市场崩塌一直是分析国内证券市场的核心外部变量。按16年初的判断,给予以花姐为核心的外部金融市场崩塌对国内市场的冲击以0.8的系数,简单的说就是因此市场下跌20%。随着时间的推移,国内经济政策和在市场层面的部署,花姐为核心的外部金融市场崩塌对国内市场的冲击已经处于淡化过程中。以当前的观察,花姐崩塌及外部市场动荡已经演绎为对上证(或者国内A股市场)短空长多的格局。总的感知是国内市场韧性不断增强。预计,在以花姐为核心的外部金融市场崩塌的情景下(上半年概率非常低),上证将见到2600-2700的低位区间,也就如此吧。

三、策略方向
1.通胀:以通胀主题而论,黄金自然是最优的选择方向。由于中国在全球基本金属市场需求端的主导性低位,17年也继续看好基本金属供应短缺的品种。同时关注大类稀缺资源,比方价格长期低迷的磷钾等的周期性机会。
2.国企改制:16年是点,17年有面的拓展,是八仙过海的情景。一般而论,国企改制优选标的应符合三个原则:一是重资产而轻机制;二是小公司大股东,那些改制带来较大市值弹性的;三是注入资产收益预期明晰的、行业属性好的。符合这三个原则的为国企改制标的的上品。
3.创新
关注产业性机会。16年锂电行业出台了一系列政策,规范性的与支持性的,仍然关注方向。另外,关注创新中药这种基于中国文化的特色产业,这个方向的优质标的具有特殊的中国溢价。
通胀与国企改制相关方向为交易性视角;产业性创新为中长期投资视角。

仅供交流。对于17年的市场总体持有谨慎乐观的态度。由于花姐崩塌的不可避免,谨慎是首要的。农夫不认为17年的市场存在整体的趋势性行情,总的来说前进是为了后退的时候不要丢盔卸甲吧。哈哈

点评

谢谢稻梗兄!也祝你新年快乐!  发表于 2017-1-3 21:44
修正一下。17年年底收于3588点上下。原来是3520点,所以说是3500点,因有有68点的调整,就是3588点上下的样子。  发表于 2017-1-3 21:44
高屋建瓴!稻梗祝农夫老师新年快乐,万事顺意!  发表于 2017-1-3 15:43
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