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宁南山:中国哪些产业和世界制造强国差距最大?

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发表于 2017-5-11 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f54ff2b0102xge5.html



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中国制造大而不强,这句话是对了一半,的确有的中国制造产量非常大,营业收入也非常高,但是产值和利润都非常低,这个是事实。

2017年第一季度中国品牌手机份额占到世界48%,也就是人类每买两部手机,就有一部是中国品牌。但是如果论产值和利润,中国手机可就占不到48%了。

苹果公司2016年卖了2.15亿部iphone,占世界14.6%

中国三强华为+OPPO+VIVO 2016年卖了3.157亿部手机,占世界21.6%

三星公司2016年卖了3.11亿部手机,占世界21.2%

然而对比一下营收,2016年苹果来自iphone的营收为1394亿美元;三星移动部门的营收为894亿美元,华为+OPPO+VIVO三家都没有公布单独手机的营收,华为消费者业务收入为1780亿人民币,就算全部算成手机业务的收入,也就是258亿美元(6.9的汇率),OPPOVIVO的营收大约也就是200亿美元左右(估计值,VIVO低于OPPO),那么三家之和也就是650亿美元。

可以看出量比别人大,收入却比别人低,收入都比不过,产值和利润更是比不过,这个就可以称之为大而不强。

然而作为世界第一大工业国的国民,我们要正确的理解大而不强这四个字:

中国是全产业链国家,大而不强是和本行业全球最强者比较。

智能手机是个例子,我们说大而不强是和本行业最强的美国和韩国比较,但是比起其他国家我们是既大又强,没有任何其他国家能在产值和利润上超过我们,我们是世界第三强。

再比如工程机械,这也是我国被普遍认为大而不强的产业,英国KHL集团旗下的international construction杂志公布的2016年全球工程机械50强,中国企业加起来销售收入占全球10.6%,从工程机械产业获取收入能超过我们的只有美国和日本,我们是世界第三,德国工程机械公司的收入占全球9.1%,虽然收入低于我国,但是其产值应该高于我国,也可以排我们前面,拿我们就是全球第四。

工程机械在国内网络应该经常被黑不如美国日本欧洲机械,但是呢我国再怎么差也是全球第四,还是那句话,全球发达国家都有24个,我国排世界第四其实已经不错了,只是我国是朝着超级大国去的,世界第四显然不能满足我们的追求。

https://sanwen8.cn/p/28b6qKk.html

大是强的基石,先有大,然后才会有强,有了高的产量,有了高营业收入作为基数,才有可能有高产值和高利润,你的营业收入只有一个亿,怎么可能创造三个亿的产值,一个亿的利润呢?

我国凡是领先世界的行业和企业,在本行业一定是营业收入最高行列,

反之我国凡是没有发展起来的产业,其特征都是营业收入非常低。

我们今天从数据来看看,中国哪些行业和世界的差距最大,我们主要从观察中国进口的工业产品金额,从中也可以看出,我国应该把哪些产业的国产化排在最优先的地位。。

2016年中国进口总额为15874.8亿美元,当然这里面大约三分之一是各种矿物原料和食品,例如2016年我们进口了各种水果和干果57亿美元,粮食和食用油438.6亿美元,也就是我们花了500亿美元左右进口食品。

和食品相比,我们进口的矿石原料和石油天然气更多,

2016年中国进口了铁矿石576.6亿美元,铜矿206.7亿美元,煤141.5亿美元,原油1164.7亿美元,成品油111.4亿美元,燃料油26.4亿美元,天然气164.9亿美元。也就是我们花了差不多2200亿美元进口各种矿物原料。

另外还买了原木162.1亿美元,,固体废物180.1亿美元等等。

要搞清楚我们和世界顶尖水平的差距,还是要看工业制品的进口,2016年,中国进口工业制品为11773.3亿美元,占了进口额的74.2%

我们看下进口的工业制品里面,有哪些是进口金额比较大的商品,这样我们也可以知道,中国最应该在哪些领域尽快完成产业升级,实现进口替代。

以下数据来自中国海关总署。

http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49666/info836859.htm

http://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/newdata/stat_class.aspx?page=2&state=1&t=2&guid=7417

第一大进口工业品是集成电路,2016年进口了2271亿美元,占了整个工业品进口总额的19.3%

差距到底有多大?

2016年,中国第一大半导体公司海思半导体销售额为303亿人民币,按照6.9的汇率,43.9亿美元,而世界第一大半导体公司英特尔营收为549.8亿美元,相差12.5

当然,海思是纯设计公司,没有工厂,和英特尔这种设计+制造的IDM比不公平,那么我们就把海思和世界纯IC设计第一名高通比较,高通2016年营收为154亿美元,是海思的3.51



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实际上,海思的芯片设计还是基于ARM的架构,

中国真正算得上完全自主可控的芯片龙芯,2015年销售收入只有1亿人民币,和英特尔是1000倍以上的差距。

芯片制造领域,中国第一大制造商中芯国际2016年销售额为29亿美元,世界第一大制造商台积电2016年销售额创纪录为297.65亿美元,差距为10

芯片封装领域,中国第一大封装厂长电科技2016年销售额191.55亿人民币,世界第一大封装厂日月光2016年营收为628亿人民币(20174月底按照新台币:人民币=4.3771的汇率),差距为3.28倍。

我们再看看上游的半导体生产设备,半导体生产设备不只是用来生产电子产品用的芯片,我们的LED灯,太阳能产业同样也需要。

全球第一大企业是美国应用材料公司,2014年营收79.4亿美元,而中国的龙头企业中国电子科技集团两大研究所四十五所+四十八所加起来营收为8.09亿人民币,相差63倍(2014年汇率按照6.4

https://sanwen8.cn/p/2d5iYNv.html



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看了上图,我有一个好消息和一个坏消息,

坏消息是半导体生产设备我国世界市场占有率只有1%

好消息是半导体生产设备世界上的主要玩家也就是美国,日本,荷兰三家,其他国家都是渣渣,我国努把力就可以混到世界第四。

我们可以看出什么呢?

在芯片设计这个环节,我们和世界第一的差距是3.5

到了芯片制造这个环节,我们和世界第一的差距是10

到了芯片生产设备这个环节,我们和世界第一的差距是63

这说明什么呢,只有我们的下游国产需求方强大了,才能带动上游的发展,

再说直白一点,如果海思,展讯,中兴微电子,华大,大唐等等这些IC设计公司发展不起来,那么中芯国际和华力微这些制造企业也就发展不起来;

如果中芯国际,华力微这些制造企业发展不起来,那么更上游的北方华创,中微半导体等半导体生产设备供应商也别想发展起来。

中国进口的第二大工业品是汽车整车和汽车零部件,2016年进口746.1亿美元,占工业品进口的6.34%

我们就查世界五百强数据,2016年财富世界五百强公布世界营收最高的汽车公司德国大众营收为2366亿美元,世界第二是日本丰田汽车公司,收入为2365.9亿美元,几乎不相上下。然而中国最大的汽车公司上汽集团收入是多少呢?1066.8亿美元。和世界第一的差距是2.22

http://mt.sohu.com/20160722/n460415227.shtml

然而上海汽车集团的营收基本来自合资品牌,我们以2017年第一季度为例子,上汽集团总共汽车销量为大约165.6万辆,其中上汽自主品牌汽车(不计算五菱)销量只有11.8万辆,比例为7.13%,而大众,丰田等几乎100%都是自主品牌

如果按照自主品牌产量对比,2016年销量最高的自主品牌公司长安集团128万辆,而世界第一是大众的1031.3万辆,世界第二是丰田汽车1017.5万辆。

中国最好和世界最好相比,差距是8

全中国自主品牌乘用车的2016年销量之和为1052万辆,历史上第一次超过了丰田的1017.5万辆和大众的1031.3万辆。也就是说,一个丰田或者一个大众等于全中国的自主品牌销量之和

我们再看下汽车零部件,2016年按照福布斯的世界汽车零部件厂家百强榜,世界第一大汽车零部件公司是德国博世集团,营收448.25亿美元;

而中国第一大汽车零部件厂家是延峰集团,营收112.42亿美元,差距为4倍。但是请注意延峰集团是做汽车内饰的,技术含量嘛有点尴尬。

全球汽车零部件前100名只有两家中国公司,还有一家是中信戴卡,营收24.3亿美元,和第一名的差距是18.45倍。

http://mt.sohu.com/20160711/n458820200.shtml

不过大家也别灰心,我国汽车零部件很多是在某集团下面的,比如山东潍柴的柴油发动机,就是潍柴集团下面的子公司,比如比亚迪自产自销发动机,奇瑞同样自产自销发动机,同样的还有浙江万向集团,万向不只是做汽车零部件,因此没有进入这个排名。

我们进口的第三大工业品是仪器仪表,2016年总共进口449.6亿美元,我国尤其是科研领域,非常依赖从国外进口高端科研设备,虽然国产仪器仪表近年来发展非常迅速,但是总体来说差距仍然非常大,例如基本上实验室的高端科研仪器还是依赖进口。

2016年我国仪器仪表整个行业的营收才9355.4亿元,而进口就有3000亿人民币以上,这个数字非常惊人。

我们进口的第四大工业品是初级形状塑料,2016年进口413.2亿美元,这个可能是大多数人没有想到的,初级形状的塑料包括各种以聚开头的化工品,例如聚乙烯,聚丙烯,环氧树脂,聚碳酸酯等等。

初级形状塑料里面有没有高科技产品呢,当然有,但是总的来说,这是个低端的工业产品。

2016年我国进口了2570万吨的初级塑料,

其中聚乙烯994.3万吨,那么聚乙烯产品我国是从哪些国家进口呢,是以中东及东南亚国家为主,其中伊朗占比28%位居首位,沙特占比26%,位居第二,阿联酋占比18%,位居第三,接下来是新加坡,泰国,卡塔尔,基本都是第三世界国家。

再比如聚丙烯(包括丙烯-乙烯聚合物)2016年进口了457万吨,

http://ibuychem.hc360.com/news/info/final/131492.html

聚丙烯最近七八年国内产能大幅增加,2010年我国进口依存度(进口量占消费量比例)还高达34%2015年已经下滑到了16%。我国进口的三大来源国是韩国,沙特,新加坡,其中韩国进口较为高端,主要用于电子制造业用。沙特进口基本通用料为主,便宜。新加坡进口用来做人造纤维等。

5:显示面板

恩,这个我国进口第五大工业品,2016年进口总额为318.5亿美元,由于前面的初级形状塑料和仪器仪表都是个大类,所以也可以说液晶显示面板是我国进口的第三大工业品。

2016年我国第一大龙头企业京东方营收是688亿人民币,

2016年世界第一大显示企业三星显示的营收是1632亿人民币(按照韩元兑换人民币165的汇率),差距为2.37

上游的差距更大,详见我关于显示面板产业链的文章。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/26261370

中国进口的第六大工业制品是自动数据处理设备及其零部件,2016年进口了278.3亿美元。

大家可能在想这是个什么玩意儿,它包括工业和民用计算机及其零部件,例如硬盘,硬盘驱动,计算机,光盘驱动,显卡,声卡等等。想不到这个东西进口了这么多吧?

我们当年玩台式机的时候就在想,主机+显示器,就TM的机箱是国产的,从CPU,主板,硬盘,显卡,声卡,内存条全部是台湾或者外国的,这个今天有所好转,因为个人用的计算机销量在下滑,并且有的部件实现了国产化,例如显示器国产很多了,紫光和西部数据也成立合资公司了。国内也有例如长城科技公司,2016年营收691亿人民币。

实际上,今天大部分计算机整机和零部件生产都是在中国大陆进行,很多是台湾企业在大陆设的厂。

中国进口的第七大工业品是未锻轧的铜及铜材,2016年进口了263.8亿美元,不过这个主要是资源型的初级工业制品。

中国进口的第八大工业品是医药品,2016年进口了220.9亿美元,其实中国非常重视药物的国产化,因为保障14亿的人的健康并非小事,但是依然有药物需要依赖进口。

如果加上西药的原料,那么进口金额高达295.62亿美元,可以排在第六位

中国进口的第九大工业品是飞机和航空器,2016年进口203亿美元,我们为什么要自主研发ARJ21C919,因为这是进口排在前十的工业品。

在民用航空领域,如果非要和波音和空客对比,我们大飞机是零。

不过201755日,大家也知道发生什么事了,C919首飞。

中国进口的第十大工业品是电子元器件,2016年进口了200.1亿美元,

这个大家可能有疑问了,为啥进口金额比我们感觉的要低?

我们用的手机里面最值钱的是各种集成电路(包括手机处理器,DRAM,闪存,基带芯片,功率放大器,数模转换,射频器件等等),例如让韩国三星和海力士利润暴涨的内存芯片,这个是算在集成电路进口里面;然后是显示面板很贵;

然后是WIFI,蓝牙,天线,声学器件,摄像头模组(包括镜头),电池,机壳金属件,触控马达等,这些大部分都国产化了。例如索尼的摄像头模组工厂,已经在2016年卖给了欧菲光。例如金属壳,比亚迪甚至还是三星的主要金属壳供应商之一。电池连苹果也用的中国欣旺达,德赛,ATL公司的电池。

倒是电容电阻这些电子元器件,我们水平还不高,依赖进口。

我们对比下中国和日本最大的电子零部件企业(不包含芯片和显示面板),日本最大的电子零部件企业是京瓷,2017财年预计营业额为15200亿日元,按照0.0614的汇率,大约933亿人民币,而中国最大的电子零部件企业是亨通集团,2015年销售额为480.3亿人民币。差距大约在一倍左右。

然而亨通集团相当大一部分是做光纤光缆的。

我们不看亨通这种做光纤光缆为主的企业,中国最大的电子零部件企业是歌尔股份,2016年营收为193.5亿人民币,和京瓷有大约5倍的差距。同样的还有瑞声科技,2016年营收为155亿人民币,和京瓷的差距为6倍。但是歌尔声学和瑞声科技都是做声学器件的。

如果纯看做电容,电阻之类电子元件的中国企业,例如法拉电子,顺络电子,艾华集团,都只有十几亿人民币的规模,风华高新,三环集团规模大点,风华高新2016年营收也就是27.7亿,三环集团2016年营收28.9亿人民币。

我们对比下日本六大电子零部件企业之一的村田制作所,2017年预计营收为12250亿日元,大约752亿人民币,差距在26倍。

中国进口的第十一大工业品是医疗器械,2016年进口184.05亿美元。

中国进口的第十二大工业品是钢材,没错作为世界第一钢铁大国,依然有部分钢材需要进口,2016年进口131.5亿美元,说多也不多,说少也不少。汽车用的钢板进口的比较多,主要是有些在华外资车企也有固定的国外供应商。

另外还有农业机械,2016年我们进口了进口了120.78亿美元.

基本上,中国进口比较多的工业品,主要就是这13类,其他还有天然和合成橡胶87.1亿美元,其中合成橡胶有部分是高端产品。

另外新闻上比较关注的机床,进口的金额并不高,2016年我们总共进口才75.1亿美元,因为我国一年整个市场机床消费金额为275亿美元,对外依赖度还是比较大的,进口依赖度27.3%

另外网络上经常提到的工程机械,我国进口很少,2016年进口33.2亿美元,反而出口高达169.6亿美元,顺差136.4亿美元。

还有一个国民非常关注的工业机器人,这个市场其实很小,2016年预计全中国市场容量大约285亿人民币左右,就算100%进口,也就是40多亿美元,更何况去年国产机器人呈现爆炸式增长的态势。微信号:chn007cn

通过对进口工业品的整理,我们可以看出什么呢,我们进口的工业品,有技术含量而且金额比较高的,集成电路2271亿美元,液晶显示面板318.5亿美元,航空器203亿美元,汽车整车和零部件746.1亿美元,仪器仪表449.6亿美元,电子零部件200.1亿美元,医药品220.9亿美元,自动数据处理设备278.3亿美元。

集成电路,汽车,仪器仪表,液晶面板四大类的进口金额遥遥领先,金额全部在300亿美元以上,分别占我国工业制品进口金额的11773.3亿美元的19.3%6.3%3.8%3.5%2.7%,合计高达32.1%

其他的200亿美元级别的有医药品,自动数据处理设备,航空器,电子零部件,分别占比例为1.9%2.4%1.7%1.7%,合计为7.7%

从上面的数据可以看出,这九类产品,集成电路的进口金额就相当于其他八类之和。

另外还有钢材进口了131.5亿美元,农业机械进口了120亿美元。

这些产业目前升级情况如何呢?

1::毫无疑问国家最重视的是金额最高,占了工业品进口五分之一的集成电路,

这个产业伴随着中国下游电子品牌的崛起,已经开始星星之火可以燎原之势,当然由于基数太低,落后会是长期现象,我们要做好长期作战的心理准备,我会写专文介绍。

2:汽车和零部件产业我不太担心,未来十年是中国自主品牌大逆袭的十年,国产零部件产业也必然随着自主品牌崛起,今年一季度国产汽车零部件公司业绩全部在猛涨。

3:同样受到国产电子品牌的带动,国产面板份额在飙升,而液晶面板的进口正在迅速下降,2012年顶峰的超过500亿美元,2016年已经下降到318亿美元,京东方净利润在连创新高

4:航空器大家也知道,ARJ21已经商用,C919也在试飞了,未来五年可以商用。未来是可以预期的,但是这个产业和集成电路一样,要做好10年,20年长期竞争的准备。

5:电子零部件产业,我国由于下游品牌的崛起,带动国产电子元器件在以20%的速度增长,平均四年翻一倍,但是这个产业同样基数低,还需要时间,这个我也会花时间写。

6:仪器仪表,大家都知道,我国科研仪器高度依赖进口,2016年我国规模以上仪器仪表公司的总收入才9355.4亿,而进口高达450亿美元,超过3000亿人民币,2016年我国仪器仪表公司收入增长为9.1%,利润增长8.2%,而进口下降了1.13%,形势是在向好的一面发展,但是差距还非常大,进口替代的空间广阔。

7:医药品工业,我国2016年国产医药制造业的企业收入为2.806万亿人民币,增长为9.7%,利润增幅更高达13.9%,而进口医药品+原料为超过290亿美元,增长为1.92%,国产的增长快于进口,也处于进口替代提升的趋势。

8:医疗器械2016年我国市场规模为3700亿人民币,增长20.1%,而2016年进口为184亿美元,增长为6.28%,进口的增长慢于国内市场的增长速度,说明进口替代也在进行中。

9:自动数据处理设备(计算机及其零部件),2016年我国出口高达1374亿美元,下降9.8%,进口为273.8亿美元,下降1%左右。巨额顺差。

10;还有钢材,我国2016年钢材产量超过11亿吨,而进口只有1300多万吨,主要来自日本,韩国等,进口依赖度只有1%,而日韩的进口,很多也是用于在华车企用钢。

11:国产农机

2016年中国农机工业增加值增速7.7%2016年全国规模以上农机企业主营业务总收入4516.39亿元,比上年同期增长了5.8%。规模以上农机企业实现利润总额255.24亿元,比上年增加了3.51亿元,增幅仅为1.39%

农机在去年是属于不景气的,表现为利润增长慢,但是收入增长仍然有5.8%,相比下农机进口金额去年下滑了7.6%,仍然在不断进行进口替代。

当然还是那句话,差距还是很大,体现高端产品需要进口。

从上面可以看出什么呢,我国进口金额最高的13类工业品(不考虑初级形状塑料和铜材这两个技术含量较低的),全部在快速的进行国产化替代,由于有的工业品进口比例高,有的进口比例低,因此国产化替代的速度各有不同。

有的工业品,国产化程度很低,例如仪器仪表,医疗器械,进口依赖度都在30%以上,航空器里面的大型民用航空目前甚至国产几乎为0

而集成电路则是重中之重,不仅金额最大,而且进口比例高达90%以上。

另外我们一直关注的机床工业,2016年我国机床消费金额为275亿美元,国产机床产业收入总体增长3.6%,达到229亿美元,进口为75亿美元,下降12.8%,进口比例为27%

机床工业作为国民眼中惨兮兮的产业,仍然在有条不紊的逐步进行国产化替代,虽然这个有条不紊,在我看来还是太慢了。

http://news.momo35.com/2017/02/23093669032.html

除了这些进口工业品大类外,

我国还进口了很多初级工业品,例如2016年进口纸浆122.4亿美元,纺织纱线和织物167.4亿美元,矿物肥料和化肥24.1亿美元等等,这些初级工业制品,很多是来自资源国家的初级工业工厂的产出,我国进口是合理的,中国的发展还是要让世界雨露均沾比较好,这也是中华文明实现和谐世界人类大同应该有的理念。



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